Conseiller(ère) à distance de banque : exemples de réalisations pour l’entretien annuel

Exemples, pas des conseils. Ces phrases illustrent le métier et ne décrivent le parcours de personne. Ne les reprends pas : n’écris que ce que tu as réellement fait.

1. Relationnel Exemple

   Rappelé chaque matin les clients ayant laissé un message la veille.

2. Arbitrage Exemple

   Orienté vers un conseiller d’agence les de demandes qui exigent un rendez-vous.

3. Terrain Exemple

   Pris en charge chaque jour les appels et les messages des clients.

4. Responsabilité Exemple

   Appliqué les consignes de sécurité sur tous les échanges de l’année.

5. Initiative Exemple

   Ajusté les créneaux de rappel aux horaires des clients actifs, le midi et en fin de journée.

6. Transmission Exemple

   Résumé chaque mois en un page les nouveautés produits et réglementaires pour les conseillers de l’équipe.

On est sympas, on t’en montre 6. Dans l’appli, d’autres idées t’attendent, rien que pour ton métier.

Ton métier face à l’IA

Relationnel

Conseillé un client sur ce qui lui convenait vraiment

Celle-là, c’est cadeau. D’autres t’attendent dans l’appli, rien que pour ton métier.

Le conseiller à distance de banque gère la relation avec les clients par téléphone et par messagerie : il répond aux appels, traite les opérations courantes et propose des services adaptés.

Cette fiche vaut aussi pour

Conseiller / Conseillère à distance de banque, Téléconseiller / Téléconseillère en banque.

Métiers proches

• Conseiller / Conseillère en fusion et acquisition
• Chargé(e) d’accueil bancaire
• Conseiller(ère) en gestion de patrimoine
• Conseiller(ère) de clientèle bancaire
• Conseiller commercial / Conseillère commerciale et relation client en assurances

Tous les métiers de la famille Banque et du secteur Banque, assurance et immobilier.

Ces exemples sont généraux : ils ne tiennent compte ni de ta situation, ni des règles de ton entreprise. Ne note aucune information confidentielle, ni aucune donnée sur un client, un patient ou un collègue.

Données : ROME 4.0 de France Travail, fiche C1212, version 61 du 15 juin 2026, sous Licence Ouverte 2.0 (Etalab). Exemples proposés par Le Carnet du Fayot ; France Travail n’est pas associé à ce site.